Mode "standard" de création d'un indicateur

• Lors de la création d’un widget, on peut sélectionner un indicateur déjà existant ou créer un nouvel indicateur en cliquant sur :

• La fenêtre de création d’indicateur s’ouvre :

• Mode "standard" de création d'un indicateur :

• Lors de la création, on commence par choisir la portée de l’indicateur.

• On lui affecte un libellé widget. Ce libellé correspond au libellé affiché dans le widget. Il ne peut pas être modifié. On lui affecte ensuite un libellé détail qui correspond au libellé affiché dans le détail des comptes. un libellé détail. Le libellé widget est le libellé repris dans les légendes des widgets.

• La valeur de l’indicateur peut être exprimée de différentes manières (choix de l’unité). 

Le choix de l’unité n’a aucun impact sur le calcul. Il s’agit du signe qui s’affichera à la fin de la valeur dans l’affichage des widgets.

• Le champs Décimales permet de définir le nombre de décimales que l’on souhaitera afficher dans les widgets pour cet indicateur.

• La zone Mode de calcul permet d’indiquer à Waibi le mode de calcul des valeurs trimestrielles / semestrielles ou annuelles à partir des valeurs mensuelles. Les différents modes de calcul sont :

Sur l’exemple d’un affichage trimestriel dans Waibi :

• Somme : Addition des 3 mois (calcul utilisé le plus souvent)
• Dernière valeur : La valeur reprise sera celle du dernier mois uniquement (souvent utilisé avec le mode cumulatif pour les indicateurs de bilan)
• Ratio : à utiliser impérativement dès que l’indicateur créé comporte une division entre indicateurs (ratio) afin que Waibi recalcule bien la valeur à partir de l’ensemble des données du trimestre.
• Moyenne période : Moyenne des valeurs sur la période sélectionnée sur l'échelle de temps (les périodes à 0 ou non mouvementées sont prises en compte dans le calcul)
• Moyenne mouvements : Moyenne des valeurs mouvementées sur la période sélectionnée sur l'échelle de temps
• Mensuel seulement : les valeurs ne s’afficheront qu’en affichage mensuel
• Minimum : La valeur reprise sur le trimestre sera la plus petite valeur des 3 mois
• Maximum : La valeur reprise sur le trimestre sera la plus grande valeur des 3 mois
• Première valeur : La valeur reprise sera celle du premier mois uniquement (par exemple vous souhaitez récupérer la trésorerie de début de période)

• La case à cocher « Cumulatif » :  

Elle permet de reprendre la valeur cumulée depuis le début de l'exercice pour chaque mois, sinon chaque valeur mensuelle sera composée uniquement du montant des mouvements du mois concerné.

• Les seuils de coloration

On définit ensuite la valeur des seuils permettant la coloration des jauges, en glissant les curseurs sur la ligne des seuils. Les seuils sont compris entre -20% et 20%. 

La case « Seuils réduits » permet de passer de 5 à 3 niveaux de seuils.  « L’écart négatif » permet quant à lui d’inverser le sens des seuils (selon qu’il s’agisse d’un indicateur de type produit ou charge par exemple).

• Il faut ensuite paramétrer la formule de calcul de l’indicateur.

Pour vous y aider, vous pouvez cliquer sur « comment écrire une formule ». Vous serez alors rediriger vers les articles de création et modification d’un indicateur sur l’aide en ligne 

• Il est possible de créer des indicateurs :

  • à partir d’indicateurs déjà existants,

  • à partir des N° de comptes,

  • à partir de données tierces.

• Pour créer un indicateur à partir du plan comptable, il faut se positionner sur « € comptes »

• On peut alors rechercher le compte soit en saisissant le libellé du compte, soit le N° 

Les différents modes de recherche sont : 

• Pour afficher tous les comptes qui commencent par 61, saisir : 61
• Pour afficher tous les comptes qui contiennent 61 (dans le libellé ou le N° de compte) saisir : *61*
• Pour afficher tous les comptes qui se termine par 61 (dans le libellé ou le n° de compte ), saisir : *61

Le principe est le même pour la recherche sur des libellés.

• Exemple de recherche par libellé :

• Exemple de recherche par N° de compte : 

• Vous pouvez sélectionner tous les comptes avec un même libellé, une même terminaison de compte ou numéro en une seule manipulation :

• Cocher le ou les compte(s) souhaité(s) et cliquer surpour l’ajouter à la formule oupour le déduire de la formule.
• On pourra également utiliser les signeset
  • Il est également possible d’utiliser le pavé numérique pour modifier les signes directement dans la formule.

• La fourchette de compte s’affiche dans le pavé de formule. On peut alors compléter la formule avec d’autres comptes si besoin.

• Si un radical est choisi dans la fourchette de compte, ce sont alors tous les comptes inclus dans ce radical qui seront repris : 

• Pour créer un indicateur à partir d'indicateurs déjà existants ou de données tierces, il faut se positionner sur « Indicateurs » : 

•   Vous pourrez filtrer sur les types d’indicateurs :  

Indicateurs comptables : 

Indicateurs RH : 

Données tierces : 

• Vous pourrez également filtrer sur les niveaux de portée des indicateurs : 

• Saisir le libellé de l'indicateur comptable ou RH ou de la donnée tierce : 

• Cocher le ou les indicateur(s) souhaité(s) et cliquer surpour l’ajouter à la formule oupour le déduire de la formule.

• On pourra également utiliser les signeset 

• Il est également possible d’utiliser le pavé numérique pour modifier les signes directement dans la formule.

• Les indicateurs sélectionnés s’affichent dans le pavé de formule. On peut alors compléter la formule avec d’autres indicateurs si besoin.

On peut également mixer, dans la formule, des comptes et des indicateurs.