Portée de l'indicateur et paramétrage général

Nous expliquons ici l'encadré ci-dessous de la fenêtre de création d'indicateur DSN :

Lors de la création, on commence par choisir la portée de l’indicateur, on lui affecte un libellé widget. Ce libellé correspond au libellé affiché dans le widget. Il ne peut pas être modifié. On lui affecte ensuite un libellé détail qui correspond au libellé affiché dans le détail des comptes.

• Une fois l’indicateur créé, le libellé widget n’est plus modifiable.
• Une fois l’indicateur créé, vous pouvez modifier la portée avec une portée plus large mais pas l’inverse :
  • Si l’indicateur a été créé portée dossier, vous pouvez le passer portée groupe ou portée cabinet. 
  • Si l’indicateur a été créé portée groupe, vous pouvez le passer portée cabinet
  • Si l’indicateur a été créé portée cabinet, vous ne pouvez pas modifier la portée
• 2 indicateurs d’une même portée ne peuvent pas avoir le même libellé widget

Le champs Décimales permet de définir le nombre de décimales que l’on souhaitera afficher dans les widgets pour cet indicateur :

Choisissez ensuite l’axe d’analyse souhaité :

Selon l’axe choisie, les filtres DSN (en bas à gauche de la fenêtre) s’ajusteront en conséquence.

La zone Mode de Calcul permet d’indiquer à Waibi le mode de calcul des valeurs trimestrielles / semestrielles ou annuelles à partir des valeurs mensuelles. Les différents modes de calcul sont :

Sur l’exemple d’un affichage trimestriel dans Waibi : 

• Somme : Addition des 3 mois (calcul utilisé le plus souvent)
• Dernière Valeur : La valeur reprise sera celle du dernier mois uniquement (souvent utilisé avec le mode cumulatif pour les indicateurs de bilan)
• Ratio : à utiliser impérativement dès que l’indicateur créé comporte une division entre indicateurs (ratio) afin que Waibi recalcule bien la valeur à partir de l’ensemble des données du trimestre.
• Moyenne période : Moyenne des valeurs sur la période sélectionnée sur l’échelle de temps (les périodes à 0 ou non mouvementées sont prises en compte dans le calcul)
• Moyenne mouvements : Moyenne des valeurs mouvementées sur la période sélectionnée sur l’échelle de temps (les périodes non mouvementées ne sont pas prises en compte dans le calcul)
• Mensuel seulement : les valeurs ne s’afficheront qu’en affichage mensuel
• Minimum : La valeur reprise sur le trimestre sera la plus petite valeur des 3 mois
• Maximum : La valeur reprise sur le trimestre sera la plus grande valeur des 3 mois
• Première valeur : La valeur reprise sera celle du premier mois uniquement (par exemple vous souhaitez récupérer la trésorerie de début de période)

La valeur de l’indicateur peut être exprimée de différentes manières (choix de l’unité) :

Le choix de l’unité n’a aucun impact sur le calcul. Il s’agit du signe qui s’affichera à la fin de la valeur dans l’affichage des widgets.

On définit ensuite la valeur des seuils permettant la coloration des jauges, en glissant les curseurs sur la ligne des seuils

La case « Seuils réduits » permet de passer de 5 à 3 niveaux de seuils. L’« écart négatif » permet quant à lui d’inverser le sens des seuils :