Création d'un utilisateur

• Pour accéder à la liste des utilisateurs, sélectionner « Utilisateurs » dans le volet « Menu » à gauche de l’écran :

• La liste des utilisateurs créés dans Waibi s’affiche, qu’il s’agisse des utilisateurs cabinet ou clients.

Vous pouvez exporter la liste des utilisateurs sur Excel en cliquant en haut à droite :

• Pour créer un nouvel utilisateur, cliquer sur
  • La fenêtre de création s'affiche : 

• Après validation, l’utilisateur recevra un mail lui permettant de créer son mot de passe et d’accéder à Waibi.

  • Si la configuration de Waibi ne permet pas l’envoi de mail, il faudra alors saisir un mot de passe temporaire et le fournir à l’utilisateur. A la 1^ère connexion, l’utilisateur devra modifier le mot de passe temporaire.

• Un des éléments importants du compte utilisateur est le type de compte. Ces types de comptes sont au nombre de 4 :
  • Administrateur : c’est le niveau le plus élevé des droits. L'administrateur gère l'ensemble des données pour le cabinet. Il peut créer et administrer les utilisateurs, supprimer des tableaux de bord
  • Manager : c’est le niveau entre administrateur et collaborateur. Ce profil ne peut être créé que par un administrateur qui détermine ces accès (soit à tous les dossiers/groupes, soit à certains spécifiques). On peut lui donner accès à la portée cabinet et l’accès au détail DSN. Le manager peut créer des profils collaborateurs et des profils clients uniquement et peut leurs accorder l’accès à des dossiers /groupes de dossiers uniquement s’il a lui-même les autorisations nécessaires. Il a accès à la console de supervision clients/collab uniquement des dossiers qu’il gère. Il pourra créer des dossiers.
  • Collaborateur : 
    1. Ne pourra pas créer ou modifier des éléments portée « Cabinet »
    2. Ne peut pas créer de dossier
    3. N’a pas accès à la console de supervision
    4. Ne pourra consulter que les dossiers pour lesquels il a des droits.
    5. Pourra créer des profils clients uniquement et lui affecter les droits sur les dossiers sur lesquels il a lui-même les droits (et uniquement ceux-là).
  • Client : le client peut consulter, s'il y a accès, les tableaux de bords des dossiers sur lesquels il a les droits. Ils peuvent saisir des données tierces au niveau dossier s'il y est autorisé.

• Le type de compte ainsi que tout le contenu de la fiche utilisateur peuvent être modifiés par la suite.

• Après 10 tentatives de connexion avec un mot de passe erroné, le compte utilisateur est désactivé. Un utilisateur profil administrateur devra réactiver le compte pour que l'utilisateur concerné puisse à nouveau tenter de se connecter. Les profils manager pourront réactiver les comptes des profils collab ou clients qu'ils gèrent.