Modification des droits d'accès et actions sur les TB d'un utilisateur

Modifié le Ven, 2 Févr. à 1:37 H

Pour autoriser ou modifier les accès d’un utilisateur, cliquer suren bout de ligne de l’utilisateur.
- En fonction du profil utilisateur, les droits et actions à affecter sont différents.

Liste des utilisateurs

Pour un manager, on peut lui affecter des dossiers ou groupes de dossiers. Il aura accès automatiquement aux dossiers qu’il aura lui-même créé. Il accède automatiquement aux tableaux de bord et données tierces des dossiers auxquels il a accès. L’autorisation sur un groupe donne accès à tous les dossiers appartenant à ce groupe.

Sélectionner l’onglet « Accès », puis le(s) dossier(s) et/ou le(s) groupe(s) de dossiers et enregistrer en cliquant sur :

Sur l’onglet « Actions », vous pouvez lui donner ou pas accès au détail DSN sur les widgets (uniquement pour le WAIBI RH). Vous pourrez également lui donner les droits de gérer la portée cabinet :

Pour un collaborateur, on peut lui affecter des dossiers ou groupes de dossiers. Sélectionner l'onglet "Accès", puis le(s) dossier(s) et/ou le(s) groupe(s) de dossiers et enregistrer en cliquant sur

Le collaborateur accède automatiquement aux tableaux de bord et données tierces des dossiers auxquels il a accès.L’autorisation sur un groupe donne accès à tous les dossiers appartenant à ce groupe.Les tableaux de bord portée « cabinet » ne seront accessibles qu’en lecture seule.

Sur l'onglet "Actions", vous pouvez lui donner ou pas accès au détail DSN sur les widgets (uniquement pour le WAIBI RH) :

Pour un client, il faut autoriser l’accès au dossier ainsi qu’aux tableaux de bord mais également aux données tierces sur lesquelles la saisie lui sera autorisée. Enregistrer en cliquant sur

Remarque : Lorsque le client a accès à plusieurs tableaux de bords, il est possible de définir le tableau de bord qui s’affichera par défaut à l’ouverture de la session du client.

Pour cela, il faut aller sur la liste des dossiers, et éditer le dossier du client via le bouton Bouton crayon "Modifier"

La fenêtre d’édition du dossier s’affiche. On peut alors sélectionner le tableau de bord, puis « Valider » les modifications. A l’ouverture de Waibi, le client accédera directement au tableau de bord par défaut.

Sur l'onglet "Actions", vous pouvez donner la main au client pour qu'il :

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Accède au détail DSN (uniquement pour le WAIBI RH) :